Description:

Kellenthal es un joven elfo que, por un incidente ocurrido a su madre embarazada, es capaz de convertirse en cualquier animal que imagine. Quiere ser mago pero su singularidad le pesa, ya que muchos lo consideran un monstruo. Tras huir de casa, acaba en un bosque cercano a la localidad humana de Stenwood, donde conoce a Sly y Kristen. Sly es un joven al que Kellenthal hechiza y convierte en serpiente, tras lo cual lo secuestra y lo mantiene consigo a modo de mascota. Kristen es una mercenaria enviada para capturar al elfo por encargo de una malvada reina de una isla del norte que desea invadir el continente y utilizar a Kellenthal como arma de destrucción masiva, ya que tiene la capacidad de transformarse en dragón. Kristen consigue capturar al elfo pero llevarlo hasta la reina será toda una aventura.