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A finales del siglo XIII, el rey Alejandro III de Escocia muere misteriosamente en una oscura noche de tomenta, durante el viaje que habría que llevarle junto a su bella esposa Yolanda. El trono escocés queda vacante, pues el rey no ha dejado herederos, lo cual provoca la codicia de la nobleza local y de los grandes príncipes europeos. En medio de este caos, Hugo Corbett es enviado a Escocia para descubrir la verdad en torno a la muerte del rey e informar sobre la situación en la corte. Su peligrosa misión le hará enfrentarse a las intrigas del emisario francés, y le llevará incluso a entrar en contacto con las últimas y misteriosas tribus de los pictos.